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          新聞資訊

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          鋰電股中報集體“飄紅” 鋰價靜待政策落地

          瀏覽次數: 1597

            下游新能源汽車的需求爆發,直接帶動了碳酸鋰、氫氧化鋰等產品價格的飆漲,這使得相關上市公司利潤率大幅提高,整個板塊上半年景氣度也到了歷史高峰。

            不過,21世紀經濟報道記者注意到,隨著下半年鹽湖產能的釋放,以及行業對政策的觀望情緒加重,近期碳酸鋰、氫氧化鋰價格出現了不同程度的回落。

            “氫氧化鋰最高時在19萬元/噸左右,現在是17萬,碳酸鋰的則從最高時的18萬元/噸,跌到了現在的14萬到15萬”,尼科國潤新材料有限公司相關負責人7月20日告訴記者,由于鋰作為一個小品種,目前國內尚未形成統一的報價。

            四川嘉龍化工有限公司銷售經理唐程7月20日也表示,“碳酸鋰在陰跌,氫氧化鋰價格則比較堅挺”,同時騙補調查結果、補貼新政還未出爐,短期內下游企業態度趨于謹慎。

            需要指出的是,與其他礦產相比,鋰資源開采困難,同時新建、擴產的產能也多在2015年底至今年上半年,短期內產能難以釋放出來。而下游需求又在不斷增長,長期來看,鋰產品整體供不應求的大環境并未改變。

            上市公司紛紛觸“鋰”

            “前些年過苦日子的時候,沒人關注我們,現在看到價格漲上來了,才想起我們”,用一位鋰電行業人士的抱怨來形容近年的鋰電市場再合適不過。

            2015年之前,碳酸鋰的價格一直維持在3萬至4萬之間,每年的波幅也不過僅有幾千塊錢。但到2015年10月后,碳酸鋰價格開始直線拉漲,短短兩個月的時間里便漲了三倍。

            當年11月,工信部發布的數據顯示,2015年10月,我國新能源汽車生產5.07萬輛,同比增長8倍。新能源汽車的爆發式增長,極大地帶動了上游動力電池的需求。

            進入2016年,碳酸鋰的漲勢仍在延續,甚至超出了一些行業內公司的預計。“2016年第二季度鋰產品價格上漲幅度超過原預計,進而導致毛利額較原預計數增加”,天齊鋰業在近期的業績修正公告中指出。

            從鋰電池的組成上看,主要包括正極材料、負極材料、電解液和隔膜,而動力電池需求的大增,也使產業鏈各環節的企業業績均出現大幅增長。

            以碳酸鋰的下游正極材料為例,當升科技預計上半年凈利潤增幅達36倍,雖然有前期基數較低的因素在內,但銷售數據也出現了大幅增長。

            公司在業績預告中指出,“正極材料業務收入同比增長約60%,銷量同比增長約46%,其中多元材料銷量同比增長約150%,毛利大幅上升。”

            此外,使用六氟磷酸鋰生產電解液的天賜材料,上半年業績預增幅度也超出540%,對此公司將其歸結于“受益于下游新能源汽車的旺盛需求,公司電解液銷量持續增長,使得銷售收入和利潤規模增長好于預期”等。

            賺錢效應下,越來越多的“外行”公司開始介入到鋰電行業,而行業內部的企業則開始了新一輪的“軍備競賽”,并紛紛擴建原有產能。

            今年5月,富臨精工公告稱,擬通過發行股份和支付現金的方式,作價21億元收購湖南升華科技股份有限公司100%股權。而升華科技主營業務正是動力電池正極材料的研發、生產。

            此外,新能源汽車生產商比亞迪,也在尋求向產業鏈上游擴展。今年6月,公司與鹽湖股份達成合作,將共同設立新公司用于收購鹽湖股份持有的藍科鋰業51.42%股權,并啟動3萬噸碳酸鋰項目建設。

            “公司此前已有了1000多噸的碳酸鋰生產線,技改完成后,產能將提升至2000噸”,江特電機證券代表王樂21日介紹稱,由于今年雨水過多,技改進度也受到了一定影響。

            資本的集中涌入,也使得鋰電行業上游產能大幅上漲,這是否會對產品價格帶來壓力?

            “生產線從建成到達產,再到滿負荷運轉,其間需要經過多次調試,不可控因素也比較多”,成都一位鋰行業上游企業人士20日告訴記者,所以新建產能想要完全釋放,并非短期內可以完成的。

            鋰價靜待政策落地

            由于民營鋰電企業多直接面向下游客戶,所以碳酸鋰、氫氧化鋰等產品的貿易生意并不好做,而四川嘉龍化工便正是其中一家。

            “今年一共進了兩批貨,第一批的成本在15萬元/噸左右,第二批則是13萬多,目前庫存的碳酸鋰已跌破了成本線”,嘉龍化工銷售負責經理唐程20日告訴記者,在碳酸鋰上漲階段,便有很多下游企業準備了庫存,目前下游觀望態度濃厚,公司近期貨走得也比較慢。

            下游企業觀望的正是,新能源汽車的“騙補”核查結果,以及未來補貼政策方面可能做出的調整,而這將直接影響電動汽車的產量和對動力電池的需求。

            2016年1月,工信部、發改委、財政部、科技部聯合發布《關于開展新能源汽車推廣應用核查工作的通知》。自此,國內啟動了新能源汽車領域的“騙補核查”工作。

            不過,截至目前尚未有正式核查結果公布,而這成為眾多鋰電企業所不能放下的一塊“心病”。

            前述鋰電上游企業人士20日指出,碳酸鋰、氫氧化鋰未來價格能否持續上漲,最核心的因素就是下游需求能否持續增長,“現在政策還沒落地,下半年的碳酸鋰價格也無從判斷。”

            相比之下,與下游企業交往頻繁的唐程則比較樂觀。他告訴記者,“近期碳酸鋰價格的下調,短期受到政策不確定性的影響,但從總體需求來看,肯定是越來越大的,按照公司的預計,下半年碳酸鋰價格會穩中有升。”

            除了來自政策的風險外,進入6月后開始釋放的鹽湖產能,也對碳酸鋰等原料的上行帶來阻力。

            據21世紀經濟報道記者了解,目前碳酸鋰生產主要包括礦石提鋰、鹽湖提鋰兩種方式,而國內優質鹽湖資源又多集中在青海、西藏兩地,其當地天氣特點影響,每年只有6月至11月可進行生產。

            “公司采用的是物理提鋰的方法,受到一定自然因素限制,所以下半年的產出情況尚無法確定,只是盡量按照年初目標去完成”,西藏礦業證券部人士20日告訴記者。

            值得注意的是,比亞迪聯合鹽湖股份投建的3萬噸碳酸鋰項目,短期內無疑難以出貨,那么進入四季度后,鹽湖停產后碳酸鋰的供應或將再度緊張。

            從具體的消費結構上看,目前國內對氫氧化鋰的消費有上升趨勢,在近期的調價過程中,氫氧化鋰表現也更為堅挺。

            “以前是極少使用到氫氧化鋰的,但是現在一些新型的動力電池則需要氫氧化鋰作為原料,目前國外對氫氧化鋰的需求大量增加,同時國內一些企業也在進行技術突破”,尼科國潤新材料有限公司相關負責人20日告訴記者。

            而一些先知先覺的企業,早已著手對氫氧化鋰布局。以國內兩大行業巨頭天齊鋰業和贛鋒鋰業為例,均計劃擴建2萬噸氫氧化鋰項目。

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